En las reestructuraciones financieras – vinculadas o no a procesos de fusión o compra-venta de empresas – se participa por cuenta y orden de los clientes o como asesor en dichos procesos. La actividad de reestructuración o la obtención de fondos puede resumirse en:
- diseño de ofertas de canje de deudas de empresas,
- diseño de oferta para la compra de los pasivos,
- refinanciaciones propiamente dichas,
- diseño de capitalizaciones de empresas,
- diseño de instrumentos para la movilización de activos no estratégicos para el deudor
- Análisis de los flujos de la Empresa, proyectando con los diversos escenarios económicos y comerciales, cuya verificación se atribuya mayor probabilidad de suceso,
- Análisis de la situación con acreedores, estado de las garantías y el status legal de dichas relaciones,
- Diseño de un Term Sheet que lleve a una negociación exitosa, tanto en la concreción de la misma como en el cumplimiento de la obligación acordada,
- Actuar por cuenta y orden del cliente en la negociación con los acreedores para llegar a un acuerdo entre las partes en todos los aspectos (plazos, tasas, garantías), incluyendo los instrumentos de monitoreo de la perfomance de la Compañía,
- Implementación de este acuerdo y la reestructuración financiera lograda, así como del Plan de Negocios, que permita el cumplimiento de todos los ratios acordados de manera tal que se incremente la calidad financiera de la obligación contraída